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2024全球面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展與運(yùn)營(yíng)分析：技術(shù)迭代、供需博弈與市場(chǎng)重構(gòu)

2025-02-26 00:00


——基于Omdia、TrendForce及IDC權(quán)威數(shù)據(jù)的深度洞察

 

一、市場(chǎng)概況：供需再平衡下的結(jié)構(gòu)性分化

全球面板產(chǎn)業(yè)規(guī)模

洛圖科技(RUNTO)發(fā)布最新《全球液晶TV面板市場(chǎng)月度追蹤》報(bào)告顯示，2024年全球大尺寸液晶電視面板出貨量達(dá)到2.37億片，同比增長(zhǎng)5.1%;出貨面積同比增長(zhǎng)8.0%，達(dá)到1.75億平方米。

從季度表現(xiàn)來(lái)看，全年四個(gè)季度的出貨量均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。前三季度市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)，出貨量略高于2023年同期，漲幅微弱，基本在2%以內(nèi)。進(jìn)入第四季度，出貨量漲幅陡然增至18.5%，市場(chǎng)均價(jià)也顯著改善。

盡管表面價(jià)格大致維持不變，但由于大幅減少了促銷活動(dòng)，實(shí)際成交價(jià)格有所上漲，并為2025年第一季度的漲價(jià)做好了準(zhǔn)備。


區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

2024年，中國(guó)大陸液晶電視面板廠出貨總量達(dá)1.58億片，同比小幅增長(zhǎng)1.6%，漲幅小于大盤，占比達(dá)到66.4%，較2023年下降了2.3個(gè)百分點(diǎn)。盡管如此，全球液晶電視面板行業(yè)的話語(yǔ)權(quán)仍然牢牢掌握在中國(guó)大陸廠商手中。

大陸系在偏“控產(chǎn)”的策略下份額收縮，而日韓系面板廠因?yàn)樽陨磔^小的市占率，與整體市場(chǎng)相對(duì)隔離，再疊加即將退出市場(chǎng)的非常策略，成為全年全球區(qū)域格局變化最大的受益者。LGD（樂(lè)金顯示）的廣州LCD工廠在2024年3月至8月間持續(xù)六個(gè)月保持高稼動(dòng)率運(yùn)行；Sharp的日本堺工廠在8月停產(chǎn)前的六個(gè)月亦幾乎都是滿產(chǎn)運(yùn)行。

最終全年來(lái)看，日韓系面板廠合并出貨量的市占率為12.5%，較2023年提升1.7個(gè)百分點(diǎn)，合并出貨量同比大幅增長(zhǎng)21.5%。

臺(tái)系面板廠Innolux（群創(chuàng)）和AUO（友達(dá)）在2024年合并出貨量的市占率為21.1%，同比2023年上升0.6個(gè)百分點(diǎn)，合并出貨量同比增長(zhǎng)8.0%?？梢?jiàn)，臺(tái)系廠商也受益了陸系份額的收縮。

 

二、技術(shù)趨勢(shì)：Mini/Micro LED與OLED雙線突破

Mini LED背光規(guī)?；涞?/span>

2024年Mini LED背光面板出貨量預(yù)計(jì)達(dá)2,500萬(wàn)臺(tái)（Yole數(shù)據(jù)），同比增長(zhǎng)40%，主要驅(qū)動(dòng)力：

蘋果iPad Pro、MacBook全系導(dǎo)入；

電視品牌高端化戰(zhàn)略（TCL 85" X11G Max單機(jī)搭載超5萬(wàn)顆LED芯片）；

成本下降：POB（PCB基板）方案良率提升至95%，較2022年下降成本30%。

OLED柔性化與中尺寸滲透

三星顯示（SDC）第八代OLED產(chǎn)線（Q1-2024量產(chǎn)）專攻中尺寸IT面板，打破LGD壟斷；

折疊屏手機(jī)面板出貨量預(yù)計(jì)突破2,200萬(wàn)片（DSCC），UTG（超薄玻璃）成本下降至$40/片（較2021年降低60%）。

 

三、供需博弈：稼動(dòng)率控制與庫(kù)存水位優(yōu)化

LCD面板：稼動(dòng)率維穩(wěn)在75%-80%

2024年Q1全球LCD面板廠平均稼動(dòng)率78%（CINNO數(shù)據(jù)），較2023年Q4（82%）小幅下調(diào)，主因：

電視面板價(jià)格觸頂回調(diào)（55英寸Open Cell價(jià)格較2023年峰值下降8%）；

品牌廠庫(kù)存周期從8周壓縮至6周（Sigmaintell監(jiān)測(cè)）。

OLED面板：產(chǎn)能擴(kuò)張與價(jià)格戰(zhàn)隱憂

中國(guó)大陸OLED產(chǎn)能占比升至43%（2023年），但良率差距仍存；

 

四、政策驅(qū)動(dòng)：新型顯示納入國(guó)家戰(zhàn)略

中國(guó)政策支持

《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確2025年超高清視頻產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)4萬(wàn)億元；

地方政府補(bǔ)貼：重慶對(duì)Micro LED量產(chǎn)線投資補(bǔ)貼最高30%。

國(guó)際貿(mào)易壁壘

美國(guó)商務(wù)部將中國(guó)面板企業(yè)列入“實(shí)體清單”風(fēng)險(xiǎn)上升（涉及驅(qū)動(dòng)IC、OLED蒸鍍?cè)O(shè)備）；

歐盟碳關(guān)稅（CBAM）試點(diǎn)范圍擴(kuò)大，面板制造碳足跡核算成出口新門檻。

 

五、挑戰(zhàn)與建議

核心風(fēng)險(xiǎn)

技術(shù)迭代投入：Micro LED單條產(chǎn)線投資超百億元，中小企業(yè)恐被淘汰；

地緣政治：半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口受限或延緩先進(jìn)制程突破。

企業(yè)戰(zhàn)略建議

技術(shù)路線：LCD聚焦高端化（8K、高刷新率）、OLED擴(kuò)大IT應(yīng)用、Micro LED布局知識(shí)產(chǎn)權(quán)生態(tài)；

供應(yīng)鏈：與設(shè)備商成立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室（如ASML與中芯國(guó)際合作模式）；

市場(chǎng)策略：車載顯示綁定特斯拉、比亞迪等新能源客戶，商用顯示拓展智慧教育、醫(yī)療場(chǎng)景。

 

結(jié)語(yǔ)

2024年全球面板產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷“技術(shù)升級(jí)驅(qū)動(dòng)價(jià)值回歸”與“地緣政治加劇供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)”的雙向拉扯。

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